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銀團貸款”是由兩家或兩家以上銀行基於相同貸款條件,依據同一貸款合同,按約定時間和比例,通過代理行向借款人提供的本外幣貸款或其他授信業務。銀團中包含的主要角色包括牽頭行、代理行、參加行。

根據我行擔任的銀團角色不同,銀團貸款業務可分為我行作為牽頭行的牽頭銀團業務和我行作為參加行的參加銀團業務。根據所包含的信貸産品種類,銀團貸款可分為流動資金銀團、固定資産貸款銀團、出口信貸銀團、保理銀團、保函銀團、並購銀團等。

此外,為豐富銀團合作機構、滿足優質客戶的綜合需求,我行在傳統銀團貸款産品基礎上,又開發了三款創新産品,分別為滿足公司客戶綜合融資需求,實現整體財務結構優化的再融資銀團、與信託公司組團合作的銀信合作銀團以及銀團二級市場的交易銀團産品。

根據中國銀監會《銀團貸款業務指引》的相關規定,屬於以下情況的,應採用銀團方式安排融資:

大型集團客戶和大型項目融資和大額流動資金融資

單一企業或單一項目的融資總額超過貸款行資本凈額10%的

單一集團客戶授信總額超過貸款行資本凈額的15%的

借款人以競爭性談判選擇銀行業金融機構進行項目融資的

根據中國銀行業協會的相關要求,我行為單一客戶或單一項目提供融資總額超過10億元人民幣或等值外幣的,原則上通過組建銀團貸款的方式提供融資;為單一客戶或單一項目提供融資總額超過30億元人民幣或等值外幣的,必須通過組建銀團貸款的方式提供融資。除上述規定外,我行各分行應參照所在地銀行業協會建議要求的銀團貸款組團下限開展銀團業務。

對其他類型項目,鼓勵分行採用銀團貸款方式以有效分散貸款風險,提高我行資産流動性和綜合收益水準。

從行業和項目類型看,銀團貸款可重點適用於以下項目/客戶:

基礎設施項目:公路、鐵路、橋梁、機場、水利項目等

能源類項目:石油、煤炭、發電項目等

航運類項目:船舶、飛機融資項目等

生産型企業項目:機械製造、化工、大型設備、高新技術、綠色信貸、節能減排項目

房地産項目:住宅、商業房産項目開發貸款及經營性物業項目

跨境項目融資或者公司融資

兼併收購融資項目

具有綜合融資需求,希望改善債務結構的優質客戶

其他大型建設項目及具備大額營運資金需求的客戶

1、産品優勢及特色

(1)融資金額大,有效滿足客戶大額資金需求

銀團貸款由多家銀行共同承擔,能夠滿足大型項目的貸款額度需求,並可根據實際需要,制定多幣種、結構化的融資方案,靈活制定貸款期限、還款方式。銀團貸款可與各類銀行融資産品組合,形成個性化定制方案,全方位滿足企業各類大額融資需求。

(2)全程服務,降低企業財務、操作成本

銀團貸款籌組期間客戶可以委託牽頭行負責全部工作,包括銀團融資顧問、銀團方案設計、銀團籌組安排、融資條件談判、銀團文本製作等;銀團組建後,由代理行提供全程銀團管理服務,組織各行按計劃為企業提供貸款資金,為客戶省去大量維護、操作成本。

(3)優勢互補,整合資源,拓寬渠道

銀團貸款可充分發揮各參貸行的專業優勢,各行各展所長,企業可獲得相對最優化的融資組合模式。通過銀團貸款,企業可與多家銀行建立信貸關係,優化信用記錄,拓寬融資渠道;對於優質企業可通過籌組銀團協調平衡與各核心合作銀行的關係。

(4)風險審批及提款

在風險審批方面,銀團貸款與單純項目融資相比,有效分散風險,因此更能獲得各家銀行風險部門的認可,有助於提升項目獲批的速度與成功率;在提款方面,各家銀行僅針對自身份額安排提款,銀團成員彼此協調有利於按時保證企業的用款需求。

(5)最大化抵押物價值,提升企業融資效率

客戶可將對應抵押物整體抵押給銀團,銀團各參貸行按參貸份額享有抵押權益,比將企業資産分別抵押給各銀行更能夠提升抵押物價值使用效率,有效提高融資金額。

(6)有利於顯著提升企業形象和品牌

銀團貸款往往是當地市場有影響力的品牌項目,通過多家銀行共同授信、組織簽約儀式、協同宣傳等手段,可以有效的提高客戶的企業形象和品牌。

浦發銀行銀團貸款業務優勢

近三年來,根據中國銀行業協會的權威排名,我行銀團貸款業務規模、手續費收入、牽頭銀團籌組筆數和銀團代理行筆數等主要經營指標持續位列股份制銀行領先地位。2011年,我行獲得中國銀行業協會銀團貸款業務評優“最佳業績獎”和“最佳發展獎”,成為唯一獲得兩項重量級大獎的股份制銀行。我行連續3年蟬聯《證券時報》“最佳銀團融資銀行”、“最佳銀團融資項目”獎,在銀團市場有廣泛的影響力。

目前我行銀團貸款各項産品制度齊備,牽頭銀團前端文件及銀團貸款合同均已經形成規範示範文本,全行超過半數分行已經具有成功牽頭銀團業務操作經驗,超過90%的分行具有銀團貸款操作經驗,具備較好的業務開展基礎。

某風力發電有限責任公司100兆瓦海上風力發電示範工程,是我國第一個由國家發改委正式核準並列為示範項目的大型海上風電項目,也是亞洲首座海上風力發電場。該風電場安裝單機容量為3兆瓦的風力發電機組34台,總裝機容量102兆瓦。項目達産後,預計年發電量為2.65億度。該項目的建設符合可持續發展政策、對促進節能減排具有重大意義,對我國推廣近海風力資源的開發具有示範效應。本項目總投資不超過23.65億元人民幣,其中項目資本金(自籌部分)佔項目總投 資的20%,其餘80%部分向銀行貸款。

充分發揮我行總分支聯動優勢,我行成為該項目銀團融資的唯一牽頭行和代理行,成功為該項目籌組18.92億元銀團貸款。本項目作為我國首個海上風電項目融資,具備環保類項目通常所具有的綜合效益低,融資期限長,變現能力差的特點,但又兼具了第一還款來源多樣,經營性現金流穩定,貼合綠色環保理念的優勢。

針對上述特點,我行設計了“綠色金融+銀團貸款”相結合的創新方案,在有效防範授信風險的基礎上進一步優化了産品結構。該項目融資方案的基本架構為:過橋貸款(不超過12個月)+19年期銀團貸款(建設期在建工程抵押和股東擔保,經營期整體資産抵押、電費應收賬款質押及CDM應收賬款質押擔保)。