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債券融資綜合服務方案

  自2005年開展債券融資服務以來,浦發銀行秉持“以客戶為中心”的服務理念,憑藉專業的債券融資設計方案、豐富的産品服務體系、勤勉盡責的專業團隊、高效的項目推進管理機制、科學合理的定價能力、全面完善的風險控制體系和領先的創新研發能力,累積為超過600家的優質客戶(含非金融類和金融類客戶)提供跨市場、境內外的債券融資服務,累積發行各類債券超過1500支,融資金額超過11,000億元。近10年,浦發銀行債券主承銷金額複合增長率超過60%,債券承銷業務持續位列股份制銀行前列。

  我們熟悉銀行間市場的各項規則,擁有敏銳準確的判斷能力和開放的思維,願意與您在優化企業融資渠道、提升直接融資比例、降低融資成本、完善企業治理結構、提升公司經營品質和市場品牌價值的征程上一路相伴,站在您的角度,結合貴公司的特點,為您度身訂制了系列化的“債券融資綜合服務方案” ——提供包括滿足流動性管理、項目投資建設、貸款置換、流動資金補充、報表優化、綠色金融、股權與資産並購、供應鏈整合、資産證券化等在內的多元化融資需求;産品涵蓋地方政府債券、超短期融資券(SCP)、短期融資券(CP)、中期票據(MTN)、非公開發行定向債務融資工具(PPN)、並購債券(MAB)、項目收益票據(PRN)、永續債(PB)、供應鏈票據、境外債、外幣債、熊貓債、自貿區債券、智慧城市債、綠色債券、資産支援票據(ABN&ABS)、信貸資産證券化、私募資産證券化、證券公司短融、商業銀行金融債、財務公司金融債、綠色金融債、信用風險緩釋工具等。在為貴司提供債券融資的過程中,我們將提供諸如財務會計、法律、評級、發行後管理等在內的增值內容,讓您切實感受浦發銀行“一站式”服務的便捷。

  目前,債券融資已經成為優質企業重要的融資來源,成為企業蓬勃發展、繁榮興旺的強大動力。在此過程中,浦發銀行將繼續提升“融資+融智”的服務能力,祝您一臂之力,伴您一路同行!