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回歸本源,聚焦轉型,助推實體經濟新活力增長

  浦發銀行第五屆並購金融高峰論壇成功舉行 

  日前, 由浦發銀行和重慶市國資委聯合舉辦的浦發銀行第五屆並購高峰論壇在重慶成功舉行。本次論壇聚焦“深化國企混改,聚焦産業高品質轉型,助推經濟新活力增長”, 與會嘉賓就當前國資國企混合製改革中的重點、難點、熱點問題,以及中央與各地關於國資國企混合所有制改革的新政策、新模式、新經驗、新機制等重要話題展開熱烈討論。 

  當天,在重慶市唐良智市長和浦發銀行高國富董事長見證下,浦發銀行副行長王新浩、重慶市政府副市長劉桂平分別代表浦發銀行和重慶市政府簽署了《戰略合作協議》,浦發銀行在未來三年內,將為重慶市新增不低於1000億元人民幣的投融資意向支援。 

  本屆並購交流會上, 國務院國資委研究中心副主任彭建國指出,深化國有企業改革面臨競爭領域國資如何定位、政企分開能否真正做到、頂層設計與基層首創等難點,他提出國企改革呈現頂層設計轉向落地實施、單項試點轉向綜合試點、試點探索轉向面上開花的新態勢。 

  中信證券黨委委員、董事總經理劉文炳從資本市場角度給國資國企改革、搞活實體經濟提出了建議。他指出資本市場在國資國企改革過程中發揮了積極作用,鼓勵國資通過混改上市、並購重組形成資源合力,促進體制機制完善。 

  浦發銀行公司業務總監曹江濤圍繞國資國企改革“我們能做什麼?我們做了什麼?我們將來要做什麼?”三個主題介紹了十八大以來,浦發銀行積極響應中央精神,致力於國資國企改革金融領域的探索與實踐的各項舉措,主要包括: 

  在國資國企改革與金融服務體系建設方面:浦發銀行建立了公司金融業務扁平化管理體制,形成總分行兩級大客戶直營體系,以集約化經營跨越式提升全行大客戶經營效能。通過“引進來、走出去”多種形式的金融合作與交流,形成了較具特色的基於公司客戶特殊金融需求的快速響應與業務創新機制。為企業量身定做了一系列個性化客戶服務方案套餐,並成功實踐了一大批國內領先的公司金融服務與創新案例。 

  在服務國資國企改革的實踐探索方面:浦發銀行制定了《國資國企改革綜合金融服務方案》,提出了顧問服務、産融結合、報表優化、混合所有制改革支援方案、“走出去”金融服務、財務監管、“網際網路+”服務方案七個專業化服務子方案。制定了《國有資本投資運營專項金融服務方案》,首創性對國有資本投資運營公司的運營和金融需求進行系統性研究。制定了《地方政府融資平臺市場化轉型金融服務方案及操作指南》,通過企業債券、兼併收購、股權融資等市場化金融方案,幫助城投企業和類政府融資平臺企業提升産業經營能力,恢復投融資能力。 

  支援央企主導産業升級戰略,協助設立“創新協同”四大國字頭基金,參與設立國新央企運營投資基金,總規模1500億元。引入保險資金,為中國商飛註冊發行150億元可續期債權投資計劃,助力實現我國大飛機自主研發戰略。同時,直接參與到龍頭央企的並購重組,支援中海遠洋、中國保利等央企的橫向並購重組。 

  支援産能結構調整戰略,支援寶武集團、中國建材、中國華錄、華潤醫藥、國藥控股等國企在鋼鐵、水泥、醫藥、文化、地産行業的産業整合;支援中國鋁業、中冶集團、湖南華菱鋼鐵、河北鋼鐵、冀中能源等企業“降杠桿、調結構”戰略佈局;支援山西、內蒙、河北、貴州等煤炭資源豐富、整合能力較強的區域龍頭企業開展的行業兼併重組等。支援企業通過兼併重組壓縮過剩産能,提高産業集中度,提升市場競爭力。 

  支援地方國企混合所有制改革戰略,2017年浦發銀行響應國務院國資委與上海市政府戰略合作協議,推進中央企業在滬重大項目,信貸支援上海國企及央企在滬項目餘額保持在700億元以上;支援上海國資國企改革上市公司市值管理,資金支援ETF基金創新模式;配合廣州市國資委支援實體經濟發展,進一步鞏固國有資本控制權,助力廣州國資産能升級改造,實現國資企業的資本化運作及實體産業發展;支援浙江省政府提出的“鳳凰行動計劃”,制定包括股權投資、並購基金等業務在內的金融方案,培育行業龍頭企業和骨幹企業,全面服務實體經濟,助力産業升級。 

  支援地方政府融資平臺轉型升級戰略,提出地方融資平臺轉型升級及金融服務方案,助力融資平臺企業通過兼併重組、行業整合等方式,轉型為非公益類國企,為江蘇、天津、重慶、四川、山西、新疆、陜西、河南、湖南等省市自治區的地方政府及融資平臺提供整體方案,使地方政府融資平臺企業實現多板塊、多元化經營,呈現市場化和規範化經營。 

  支援國資國企“走出去”戰略,2017年作為銀團聯合牽頭行助力中國化工收購瑞士先正達;支援上實集團下屬上海醫藥收購康得樂集團下屬全資公司,提供1.5億美元融資;作為主承銷商為廈門翔業集團發行“一帶一路”專項債券募集5億元、為太原鋼鐵集團註冊發行“一帶一路”債務融資工具募集10億元。 

  未來,浦發銀行將緊貼國資國企改革的國家戰略,聚焦國資國企客戶轉型發展需求:聚焦新産業,促進經濟結構轉型升級;發展新動能,全力支援國有資本優化佈局;激發新活力,支援國資國企改革“雙百行動”。積極打造“股債貸、境內外”一站式綜合金融服務體系,充分利用自身在金融領域的經驗,以及金融集團綜合化服務優勢,積極為國資國企改革獻策獻力,努力充當國有企業轉型發展中的長帆,助力國資國企改革深化。